财险三巨头上半年赔付率下降 综合成本率升降不一

  据测算,费改全面实施后商业车险保费可能下降10%左右,对行业影响较大

  集分宝“惹祸”
“老四家”车险乱象被点名

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  ■本报记者 冷翠华

  1天10张罚单涉及867万元,7名高管被撤销资格,5家公司车险新业务被叫停3个月……

  商业车险费改全面推开,国际航运市场持续低迷,2016年上半年,财产保险公司面临着不小的市场挑战。

  本周二,保监会发布商业车险费改意见,昨日,中国保险行业协会发布机动车车辆商业保险示范条款(2014版),接下来,正式费改试点方案将在春节后印发并在6省市试点,正式启动时间大约在5月。靴子终于要落地,无论大小财险公司都不敢掉以轻心,业内人士认为,人保、太保和平安“老三家的市场争夺将更激烈,中小险企则面临很大的转保压力”。

  新春伊始,保监会正在用实际行动告诉保险公司:监管之年,没有最严,只有更严。

  从几家大型上市财产保险公司新近发布的半年业绩来看,平安产险、太平洋产险市场份额出现小幅下降,人保财险依靠新保和续保的强发力,实现了市场份额的逆势增长。而在趋于激烈的市场竞争中,财险公司的综合费用率均明显增长,尤以车险为甚,降成本、控赔付依然是财险公司未来的重点工作之一。

  保费或下降10%

  如果只是天价罚单,也许保险业不会为之震惊。真正让保险公司在意的是,这一次被拉出来“抓典型”的是保险业“老四家”:人保财险、平安财险、太保财险、太平财险;外加“打酱油”的紫金财险。

  三巨头稳占六成以上市场

  据保监会财险部主任刘峰介绍,将率先开展商业车险费改市场的省(市)有6个,分别是黑龙江、山东、广西、重庆、陕西和青岛。“从地域上看,这6个省市分布较均匀,但这些地方也并非保费大省(市),这反映了保监会谨慎试点的态度。”
某车险企业分析人士覃松(化名)对《证券日报》记者表示。

  从体量上说,公开数据显示:2017年1至11月,“老四家”原保险保费收入6224.07亿元,占中资财产险原保险保费收入的66.94%;占全行业原保险保费收入的65.63%;如果算上紫金财险,占比则再提高0.5个百分点。

  在保险市场规模不断扩大、险企数量不断增多的情况下,市场上既有财产保险公司在持续做大保费规模的同时,也面临着市场份额被稀释的压力。要保住甚至提升市场份额,既要保证续保率,又要争夺新保市场。

  从数据来看,2014年,上述6省(市)中资财险公司的保费之和约为1054.7亿元,占全国中资财险公司保费之和的比例约14.3%。尽管目前公开渠道并不能查询各财险公司的车险保费数据,但由于车险在中资财险公司业务中的绝对高占比,因此,财险保费数据具有重要参考意义。

  保监会的这记重拳打得又狠又准。“老四家”究竟出了什么错?保监会此举有着怎样的弦外之音?车险业务未来到底该走向何方?

  根据保监会发布的统计数据,今年上半年,产险公司原保险保费收入4632.01亿元,同比增长8.51%。从市场主体来看,截至今年6月底,有保费收入数据的险企数量比去年同期增加了8家。

  据他透露,此前行业曾对商业车险费改的影响进行过测算,在保险责任不变的情况下,受多种因素影响,费改后的商业车险保费可能会下降10%左右,同时,车险不同于人身险,后者的价格下降可能激发更多的保险需求,而车险本身投保率较高,保险需求受价格影响较小,因此保费的下降对全行业将产生较大影响。

  集分宝“惹祸”新业务被停起风波

  在这样的背景下,人保财险、平安产险、太平洋产险组成的财险公司“老三家”的市场份额出现了怎样的变化?

  因此,“保证价格总体平稳”也成为本次改革过渡的关键要素。中保协也表示:“本次征求意见的机动车综合商业保险示范条款,保障程度和费率水平都较为适中。下一步,为满足消费者不同保障需求和消费水平,中保协还将继续组织开发对应的示范条款,形成多层次的行业产品体系。”

  10张罚单中,9张给了“老四家”,分别是人保财险、人保财险四川分公司,平安财险、平安财险四川分公司、平安财险宁波分公司,太保财险、太保财险福建分公司,太平财险、太平财险四川分公司。

  2016年半年报数据显示,上半年,人保财险总保费收入1618.93亿元,同比增长10.7%;实现增量保费156.36亿元,居行业榜首。占据中国财险市场34.9%的市场份额,扭转了上市以来市场份额下滑的趋势,与2015年上半年和2015年全年的市场份额相比,分别提高了0.7个和1.5个百分点。

  中小险企占比变化不大

  从保监会下发的行政处罚决定书来看,“老四家”被罚主要是两个原因,一是给予或者承诺给予投保人保险合同以外的利益,二是编制提供虚假报表。

  平安产险上半年实现保费收入839.75亿元,同比增长2.9%;市场份额约为18.1%,比去年同期下降了1个百分点。

  商业车险费改之后,对各公司的市场占比影响几何?覃松认为,中小财险公司在整个市场中的占比本来就很小,费改方案全面实施后,他们的业务在行业中的占比变化不会太大,但对公司个体来说,业务量可能发生巨大变化。

  归根结底,都是集分宝惹的祸,即与互联网平台公司合作开展积分抵扣商业车险保费的活动。

  太平洋产险上半年实现保险业务收入492.24亿元,同比增长1.7%;市场占有率为10.6%,同比下降了0.7个百分点。

  在他看来,更激烈的竞争将在“老三家”之间展开,三家之间在不同区域的市场份额可能发生变化。

  以人保财险为例,保监会指出,2016年11月至2017年6月,人保财险在某车险平台开展集分宝抵扣商业车险保费的营销活动。人保财险预付资金向某集分宝公司购买集分宝,某集分宝公司收到款项后将相应数量的集分宝发放至人保财险名下的集分宝账户。人保财险使用上述集分宝,在客户支付商业车险保费时直接抵扣一部分保费。人保财险通过该种模式实现商业车险保费收入2282.47万元,其中,使用集分宝抵扣商业车险保费共计546.68万元。

  由此可见,“老三家”的总保费收入保持着较为稳定的增长,但所占市场份额增减不一。“今年上半年,公司把握发展对标市场和盈利优于市场两大关键。”人保财险指出。

  从2014年的财险市场份额来看,人保财险[微博]、太保产险和平安产险各自的保费占中资财险公司保费总额的比例分别为34.22%、12.59%和19.37%,人保的份额领先优势比较明显。但在不同地区情况也有差异。从保监会选取的6个商业车险费改城市和北京、上海、广东的2014年财险保费(详见附表)可以发现,人保在多数地区保持着领先地位,但是在上海却被平安超越。截至2014年年底,平安保费占上海地区中资财险公司总额的26.43%,太保占20.26%,人保占16.63%,二者在广东的市场份额相差也较小。太保在黑龙江和陕西的保费占比则低于10%。

  据了解,集分宝是由蚂蚁金服集团旗下集分宝公司提供的积分服务,集分宝可以当“钱”用,比如,在支付宝合作商户网站(淘宝网、天猫等)交易或在支付宝网站指定的业务场景(如信用卡还款、公共事业缴费等),可在支付时按集分宝兑换人民币的比例抵扣使用集分宝。

  相较于寿险巨头市场排名的巨大变化,近年来,财险巨头的市场排名几乎未变。“老三家”一直稳居牢牢占据市场前三名,并且占据了全行业60%以上的市场份额。在车险为财产险绝对主力产品的情况下,商车费改将对财险行业产生深远影响,而这种影响对大型财险公司更加有利,有业内人士认为,短期内,强者愈强的马太效应还将持续,大型财险公司的市场份额不会出现明显下滑。

  业内人士分析认为,人保的优势在于其网点全面,全国布局,而平安在一些经济较为发达的地区凶猛发力,市场份额明显上升,给其他两家财险公司很大压力。“即使我们是大公司,对费改也不乐观,今后竞争必然更为激烈。现在,公司将采取什么策略保市场、抢份额还没明确。”某大型财险公司员工对记者表示。不过,他认为,降价抢市场肯定是大趋势,但财险巨头之间可能也会达成一些默契,不会一降到底,两败俱伤。(更多车险内容,关注微信公众号“zqrbbaoxian”,回复“101”)

  《国际金融报》记者在采访中了解到,人保财险、太保财险、太平财险都是与蚂蚁金服合作参与集分宝的活动,平安财险则是与另外一家信息公司合作。

  费用率皆上升

  提高续保率有几招?

  蚂蚁金服有关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示:“没有具体信息披露,一切以保监会公告为准。”

  在商业车险费改全面实施、国际航运市场持续低迷等背景下,上半年,财产保险市场竞争趋于激烈,而其带来的一个行业现象就是费用率明显提升,这在几家上市财险公司的半年报中也有明显体现。

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