一季度营业收入同期相比较增二分之一,这家银行是怎么实现的?

  数据显示,26家A股上市银行上半年合计实现营业收入约2.08万亿元,同比增长6.2%,较去年上半年的同比增速明显回升。其中,仅有交行、浦发、华夏3家银行上半年营收同比微降,其余银行均实现同比正增长。

截至4月29日,已有13家上市银行公布了一季报。除中信银行和宁波银行不良率微降外,其他11家银行不良率环比继续攀升;净利润增速也不容乐观,多数银行仍为个位数增速,工、农、交、中信四家银行位于1%以下。

同质化这种商业银行的通病,在利率市场化的推动下,逐渐难以延续。在中间业务的发展方向上,原来冲向相似领域的银行,现在开始有收有放。

  对于上市银行业绩含金量而言,收入以及收入增速是重要指标,但收入结构也非常重要——利息收入稳健,非息收入占比上升被业界认为是一个较为合理的结构。

先看看南京银行。1季度实现利息净收入58.59亿元,同比增长42.25%,在营收新增中贡献63.26%;手续费及佣金净收入14.54亿元,同比增长78.02%,在营收新增中贡献23.16%;投资收益4.46亿元,同比增长139.66%,在营收新增中贡献9.45%。可见,南京银行营收高增长主要由利息净收入贡献,而利息净收入的增长又可分解为生息资产和净息差两个因素。

分析人士指出,在利率市场化的大背景下,净利增速下降、息差收窄,迫使银行在中间业务方面不得不转型,而在转型的过程当中,各家银行开始分道扬镳,探索差异化的发展道路。

  其中,常熟银行、南京银行、光大银行上半年中间业务收入分别同比增长24%、17%、15%,明显领先于其他银行。平安银行、兴业银行、招商银行3家股份行中间业务收入增幅也达到14%、10%、8%。

平安银行:银行卡、托管、理财、代理业务多点发力

兴业银行最为明显,去年托管业务手续费收入33.57亿元,较2012年的14.94亿元翻倍,占比提高4个百分点。招行托管及其他受托业务佣金收入比上年增加25.93亿元,增长56.44%。民生银行托管及其他受托业务佣金97.64亿元,增长51.83%。

  受益于信用卡业务收入增长

今年1季度,南京银行净息差为2.57%,同比下降0.01个百分点,对利息净收入是负贡献,这么看,生息资产的同比大幅增长才是南京银行利息净收入高速增长的主要原因。不过,这一年来实体经济低迷,不良率攀升,银行业贷款增速普遍较低,南京银行是怎么实现生息资产的快速增长的呢?

“中收”增长逾千亿元

  具体来看,上半年平安银行理财业务手续费收入为5.6亿元,同比锐减75.1%;浦发银行资管业务收入同比减少62.8%至30.2亿元;华夏银行上半年实现理财销售业务收入15.6亿元,同比下滑58.1%;建行理财产品业务收入则同比下降47.1%至65.5亿元。

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浦发银行投行类业务手续费由2012年的12.5亿元增长至2013年的25.62亿元,占比提高四个百分点。资金理财手续费由2012年的3.06亿元,增至2013年的13.46亿元,同比翻两番。托管业务手续费由8.17亿元增至20.94亿元,增速达156%。

  值得注意的是,部分银行上半年增长较快的中间业务并非前两类。譬如南京银行上半年债券承销收入同比增长24%至6.5亿元,是该行中间业务收入增长的主要力量。另外,宁波银行担保类业务手续费收入实现89%的增速,江苏银行托管业务收入同比增长46%。

同样,通过2015年报看,银行卡、托管、理财、代理业务等是手续费及佣金收入高增长的主要驱动因素。

www.9159.com,手续费收入亮点频现

  证券时报记者梳理上市银行2018年半年报发现,上半年A股上市银行营收增速明显回升,88%的银行都实现营收正增长:一方面得益于较多银行净息差同比回升,甚至环比一季度也有所上升;另一方面则与非息收入增长相关,尤其是银行卡手续费收入、结算性业务收入以及投资收益增加。

1季度,宁波银行实现营业收入60.76亿元,同比增长38.04%。其中,利息净收入44.64亿元,同比增长19.68%,在营收新增中贡献43.84%;手续费及佣金净收入15.42亿元,同比增长88.62%,在营收新增中贡献43.26%;投资收益4.25亿元,同比新增249.82%,在营收新增中贡献18.11%。可见,宁波银行营收高增长的主要驱动因素为手续费及佣金收入。

光大银行年报称,由于信用卡业务收入增长,银行卡手续费收入为70.84亿元,同比增加37.24亿元,增长110.83%。

  数据显示,上半年26家A股上市银行实现非利息净收入1.42万亿元,增长5.6%,在营收中的占比较去年同期基本持平,达31.8%。

由于1季报并未公布手续费及佣金收入的结构,本文通过2015年报来一探究竟。2015年,宁波银行手续费及佣金收入中,银行卡业务收入占比55.59%,同比增长79.68%;代理类业务收入占比34.09%,同比增长53.74%。可见,银行卡业务是手续费收入高速增长的最主要原因,而银行卡业务收入的增长主要源于信用卡手续费的快速增长。

招行其他手续费及佣金收入比上年增加27.13亿元,增长113.8%,其中主要是财务顾问费收入增加15.19亿元。

  统计数据显示,有17家上市银行中间业务收入同比下滑;有9家上市银行上半年实现中间业务收入增长,具体包括3家国有大行、4家股份行、2家地方中小银行。

(文章来源:苏宁金融研究院;首发于苏宁财富资讯)

2013年,上市银行的中间业务中,还有一批黑马,那就是托管业务。

  银保市场持续的强监管对中间业务收入的影响也不容忽视,受去年保险产品监管规范的影响,多家银行代理保险收入减少。招行的数据显示,上半年该行代理保险收入31.3亿元,同比下降17%,“主要是受保险监管政策影响,银保市场主销的趸缴产品出现大幅萎缩”。

然而,行业整体低迷的情况下也有亮点出现,南京银行一季度营收同比增长54.98%,净利润增速高达19.42%;宁波银行和平安银行营收也实现了30%以上的增速。这些银行是怎么做到的呢?

《证券日报》记者翻阅已公布的12家上市银行年报发现,7家股份制银行的手续费和佣金净收入增速均超过40%,其中平安银行(11.00,
0.21,
1.95%)增速最快达到82.73%。中间业务占比方面,8家银行的手续费及佣金净收入的占比超过20%,民生、光大、招行、兴业超越国有大行,占据前四位。

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薛洪言 苏宁金融研究院高级研究员

中间业务收入占比方面,民生银行、光大银行、招商银行、兴业银行、工行、建行、中行、平安银行等8家银行的手续费及佣金净收入占营业收入比例均超过20%。截至2012年年末,该排行的前三名依次为建行、民生银行和工行,也就是说,今年前三甲变化巨大。

  汇兑损益拖累营收

1季度,平安银行实现营业收入275.32亿元,同比增长33.19%。其中,利息净收入183.98亿元,同比增长21.49%,在营收新增中贡献47.43%;手续费及佣金净收入81.01亿元,同比增长50.38%,在营收新增中贡献39.56%;投资收益8.24亿元,同比增长77.59%,在营收新增中贡献5.25%。可见,平安银行营收高增长的主要驱动因素为手续费及佣金收入。

经过了数年的辛苦“铺设”,上市银行中间业务收入在去年终于进入了发展的快车道。

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